我國抗精神疾病藥物市場分析（附銷售額份額TOP10品牌）
據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年我國抗精神疾病藥物市場規(guī)模為209.65億元，較2014年增長6.7%，城市等級醫(yī)院和縣域等級醫(yī)院是抗精神疾病藥物的主要消費(fèi)終端，合計(jì)占整個市場87.6%。無論是從前十品牌還是前十生產(chǎn)廠家來看，市場規(guī)模集中度皆高，分別占41.2%與 57.2%。

前不久，發(fā)表于著名醫(yī)學(xué)雜志Lancet和Lancet Psychiatry的三篇論文顯示：中國貢獻(xiàn)了全球精神疾病負(fù)擔(dān)的17%，受資源匱乏和偏見影響，絕大多數(shù)患者尚未得到有效治療。這在極大程度上顛覆了人們普遍持有的“精神疾病離我們十分遙遠(yuǎn)”這一傳統(tǒng)觀念。

“精神疾病”指一系列精神和行為障礙，主要包括抑郁癥、雙相情感障礙、精神分裂癥、焦慮癥、物質(zhì)使用性疾患、智力障礙，以及通常在兒童期和青春期開始出現(xiàn)的發(fā)育和行為障礙等。

疾病現(xiàn)狀

全球

4億：共有約4億人患有抑郁癥，女性多于男性

6000萬：有約6000萬人受雙相情感障礙影響

2100萬：有超過2100萬精神分裂癥患者

22%：以世界總?cè)丝?8億計(jì)，精神疾病患者平均約占22%

20%：估計(jì)有約20%的兒童和青少年有精神障礙和精神問題

100萬：每年約有100萬人死于自殺，精神障礙是自殺的最主要原因之一

16.3萬億美元：有研究結(jié)果顯示，2011—2030年精神障礙在全球?qū)?dǎo)致累計(jì)高達(dá) 16.3 萬億美元的經(jīng)濟(jì)損失

76%～85%，35%～50%：在低收入和中等收入國家，76%～85%的嚴(yán)重精神障礙患者不能獲得任何治療；即使在高收入國家這一比例也高達(dá)35%～50%

中國

1億以上&1600萬：各類精神疾病患者有1億以上，其中重度精神疾病患者超1600萬

72.3%：72.3%的精神疾病患者尚不知自己患病

60%&30%：重度精神疾病患者致殘率60%，致死率30%

1/10萬：平均每10萬人僅有1位精神科醫(yī)師

6%：只有不足6%的焦慮、抑郁、藥物濫用及癲癇患者尋求過治療，而發(fā)達(dá)國家該比例達(dá)70%甚至更高

1%：心理健康領(lǐng)域的投入不及衛(wèi)生預(yù)算的1%；在美國接近6%；在德國和法國更是高達(dá)10%

此外，另一項(xiàng)研究結(jié)果顯示，中國1990年精神性疾病、神經(jīng)性疾病與藥物濫用的患者占總健康人口的7%，到2013年則上升至11%，預(yù)計(jì)未來10年的情況可能更糟：到2025年，我國罹患精神疾病的人口可能達(dá)到3690萬，較目前上升約10%。

藥物規(guī)模：209.65億元，同比增長6.7%

從中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2015年我國抗精神疾病藥物市場規(guī)模為209.65億元，較2014年增長6.7%，低于整個藥品市場7.6%的增速。

圖1  2014-2015年我國抗精神疾病藥物市場規(guī)模（單位：億元）及增長情況


（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）

終端表現(xiàn)：等級醫(yī)院是抗精神疾病藥物的主要消費(fèi)終端

城市等級醫(yī)院和縣域等級醫(yī)院是抗精神疾病藥物的主要消費(fèi)終端，合計(jì)占整個市場87.6%。鑒于抗精神疾病藥物中處方藥占比高達(dá)99.6%且許多藥物零售藥店可及性低，相較于其他品類藥物，零售藥店市場份額被大幅壓縮，僅為6.3%。

圖2  2015年我國抗精神疾病藥物五大終端市場份額

（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）

品牌競爭：集中度較高，奧氮平片表現(xiàn)搶眼

從品牌來看，2015年前十大品牌產(chǎn)品銷售額份額合計(jì)占41.2%，集中度較高。其中，江蘇豪森藥業(yè)的歐蘭寧和禮來制藥的再普樂表現(xiàn)搶眼，二者均用于治療精神分裂癥，主要成分是奧氮平。

圖3  2014-2015年我國抗精神疾病藥物銷售額份額TOP10品牌

（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）

企業(yè)爭奪：集中度高，禮來制藥優(yōu)勢明顯

2015年前十大廠家市場規(guī)?？傆?jì)119.88億元，占整個市場57.2%，集中度高。其中，僅有禮來制藥市場份額高于10.0%，且增速最快，優(yōu)勢進(jìn)一步加大。

圖4  2015年我國抗精神疾病藥物銷售額份額TOP10廠家

（數(shù)據(jù)來源：中康CMH。注：氣泡大小代表市場規(guī)模；藍(lán)色代表本土企業(yè)，紅色代表外資企業(yè)。）

附：全國精神醫(yī)學(xué)TOP10醫(yī)院

附表  2014年度中國最佳精神醫(yī)學(xué)醫(yī)院聲譽(yù)排行榜

（資料來源：復(fù)旦大學(xué)《2014年度中國醫(yī)院最佳?？坡曌u(yù)排行榜》）